一九二九年五月，南京。
桂系倒台的消息传到冯玉翔耳朵里时，他正在华阴的司令部里练大刀。那把刀重十三斤，他耍得虎虎生风，一刀下去，院子里的木桩应声断成两截。（西北军大刀队很牛）
“总司令，韩复榘通电了。”参谋长石敬亭拿着一份电报走进来，脸色比院子里的阴天还沉。
冯把刀往兵器架上一扔，接过电报扫了一眼。韩复榘的电报写得很短，大体意思是，响应中央，拥护编遣，即日起脱离西北军序列。
冯玉祥把电报揉成一团，没扔，攥在手心里。
三月的时候，老蒋派人秘密送了两百万大洋给韩复榘，四月份又追加了一百万。韩复榘手下的师长、旅长人人有份，连团长级别的军官都收到了用信封装的银元汇票。
石友三那边更直接，老蒋许了他安徽省主席的位子，外加一百万军饷。这些他其实不是不知道，谁曾想，这些吃里扒外的……。
“墙倒众人推啊。”冯玉祥把纸团展开，重新看了一遍，把它压在了桌上那方镇纸下面。
韩复榘叛变后，石友三紧接着也通电易帜。十万西北军精锐在几天之内换了旗帜，从冯的指挥链上脱落，重新编入了中央军序列。冯玉祥的精锐部队还没开打就折了近三分之一，地盘从陕甘一下子缩到了豫西和陕西腹地。
很快，冯玉翔通电下野。但通电里的措辞很讲究，“辞去第二集团军总司令职务”，没说辞去其他职务。（通电下野是这时期惯用招数，蒋还三次下野来着，其实本质军权不放。）
他在给自己留退路，蒋也不逼他，通电第二天就派人送了一大笔安家费到华阴。冯把钱退回，附了一句话：“冯某虽败，不食周粟。”
冯下野的消息传开后，冯没有留在陕西，他转眼去了山西，目的不言而喻了，联合闫西山一起抗蒋。
闫西山在太原火车站亲自迎接，两人手挽手走进督军府。冯给闫带了一箱陕西老陈醋，说是家乡的味道。
“焕章兄，容老弟给你接风洗尘，再谈他事。”
“百川兄啊，我现在是吃不下睡不下啊，不如先谈国事，喝酒吃饭倒是不急嘛。”
“那就依焕章兄所言。”
（太原晋绥军公署密室，闫西山起身相迎，冯面色沉郁落座）
“百川兄，我此番下野来晋，别无他意，实是看透蒋光头真面目！此人借编遣之名，削尽各地军阀兵权，先灭桂系，下一个便是你我西北军、晋军！
…。。